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Der Siebenjährige Krieg zwischen Österreich und Preußen hält Kursachsen in Atem – die Menschen leben in ungewissen Zeiten, Zerstörungen und Plünderungen beherrschen ihren Alltag. Seit dem Einmarsch seiner Armee 1756 in Dresden stationiert, hat der junge preußische Offizier Conrad von Weltzow die schlimmsten Ereignisse dieses Krieges bisher nicht miterleben müssen. Mit der Zeit findet er nicht nur Gefallen an der  Stadt mit ihren eindrucksvollen Bauten und der idyllischen Umgebung; In Caroline, der ebenso schönen wie temperamentvollen Tochter eines Dresdener Schneidereibesitzers, in dessen Heim er unterkommt, hat er Liebe gefunden. Doch der junge Offizier ist leicht beeinflussbar und voller Tatendrang. Durch ein Unglück zieht er die Aufmerksamkeit Friedrichs des Großen auf sich, wird überzeugt, Dresden und Caroline hinter sich zu lassen, um Schlachtenruhm und Ehre zu erlangen. Doch Conrad erkennt schnell, welch ein Fehler diese Entscheidung war.